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Hypo Real Estate: J.C. Flowers-Angebot ist deutlich überzeichnet
25.06.2008
aktiencheck.de
München (aktiencheck.de AG) - Die Beteiligungsgesellschaft J.C. Flowers gab am Mittwoch bekannt, dass das Angebot der von ihr koordinierten Investorengruppe, zwischen 20,0 und 24,9 Prozent der Aktien der Hypo Real Estate Holding AG (ISIN DE0008027707 / WKN 802770) zu einem Preis von 22,50 Euro je Aktie zu erwerben, deutlich überzeichnet ist.
Bis zum Ende der Angebotsfrist am 23. Juni 2008, 24:00h, sind demnach insgesamt 93.840.047 Aktien zum Verkauf eingereicht worden. Das entspricht rund 46,7 Prozent des Aktienkapitals. Daher findet, wie angekündigt, gemäß der Angebotsunterlage eine proportionale Zuteilung zu den eingereichten Angeboten statt. Die Investorengruppe wird somit von jedem an dem Angebot teilnehmenden Aktionär rund 53.4 Prozent der jeweils zum Verkauf eingereichten Aktien erwerben. Die Investorengruppe hält danach voraussichtlich rund 24,9 Prozent an der Hypo Real Estate. Die Transaktion wird mit Einbuchung der Aktien und Entrichtung des Kaufpreises voraussichtlich am Mittwoch, 2. Juli abgeschlossen sein.
Wie es weiter heißt, ist das Interesse der Investorengruppe mittelfristig orientiert und auf die Stärkung der HRE fokussiert. Die Investoren wollen das Unternehmen unterstützen, die Strategie zur Stärkung ihrer Position als eine der führenden Finanzinstitutionen im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung und der Finanzierung des öffentlichen Sektors umzusetzen und dabei vorhandenes Wachstumspotenzial auszuschöpfen.
Dazu zählen die Prüfung möglicher Geschäftsausweitungen auf den deutschen wie auch den internationalen Märkten, unter anderem dem japanischen Markt; eine signifikante Möglichkeit könnte sich dabei in einer Kooperation mit der Shinsei Bank Ltd. bezüglich des Geschäftsausbaus in der Finanzierung von Gewerbeimmobilien und der Öffentlichen Hand in Japan ergeben. Shinsei Bank wird über ihre Investitionen in von J.C. Flowers und Grove beratenen Fonds eine indirekte Beteiligung an der Transaktion halten.
Die Aktie von Hypo Real Estate schloss heute in Frankfurt bei 20,48 Euro (-2,34 Prozent). (25.06.2008/ac/n/d)
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